待办事项相关操作

待办事项有两方面的作用：一是告诉操作员还有哪些事等着自己办；二是把办理责任交到具体的人手上，避免环节之间漏交接。它不是人工发送的通知，而是在单据流转的节点上由系统自动判断、自动派发：

• 产生时机：单据保存为草稿或待审核时、单据审核通过时，系统各判断一次下一步，需要他人办理的即生成一条待办。同一张单据在不同环节可以产生多条待办；

• 派发对象：只发给对该环节有对应权限的操作员：待审核的发给对该单据有审核权限者，待生成下游单据的发给对该下游单据有新增权限者；

• 消息内容：形如“请及时办理【某某】业务”，连同来源单据的名称与单号一起发出，接收人由此可知要办的是什么事、办的是哪一张单；

• 不代替办理：待办只提示下一步，单据仍须按正常流程生成、录入并审核；消息“完成”只表示下游单据已生成，不代表该下游单据已审核。

按产生原因，待办事项分为两类：

• 待审核提醒：单据保存为草稿或待审核后，发给对该单据有审核权限的操作员；消息内容固定为“请及时办理【审核过账】业务”；

• 待生成下游单据提醒：单据审核后，系统按业务流程（关联单据）设置找出本单应生成的下游单据，发给对该下游单据有新增权限的操作员（不含本人，也不含已拒收该流程的人）；消息内容取自设置的提醒内容，形如“请及时办理【某某】业务”。

两类提醒的接收人不同：审核提醒发给对该单据有审核权限的人，办理提醒发给下一环节的操作员。因此同一项业务由谁办，取决于各岗位被分配的权限。

• “待办事项”窗口列出全部消息，底部显示“您有 N 条待办事项”，没有待办时显示“暂时没有待办事项”；可按未读、已读、办理中、全部过滤，也可搜索、刷新、删除；

• 新消息到达时，屏幕右下角会弹出通知提示；

• 双击一条消息（或点“打开”）查看详情；点“查看单据”可跳到来源单据；

• 点“办理”：系统按消息指定的单别，直接为该来源单据新增一张下游单据（如按采购订单新增预订收货单），并把该消息置为“办理中”，办完后转为“完成”；

• 办理时若该来源单据已生成过下游单据，系统提示“已经生成过相关的单据 N 号，仍要创建新的单据吗”，按提示选择；

• 不希望接收某条流程的提醒时，可以“拒收”，之后同类消息不再发给本人；拒收记录可在待办窗口中查看（“您拒绝接受了下列消息”），需要时可恢复接收。

• 某条流程是否提醒、提醒内容是什么，由账套中的业务流程（关联单据）设置决定；

• 开启提醒的流程，只有在系统里存在对该下游单据有新增权限的操作员时才会真正发出消息；如果某一步始终没有收到提醒，先检查是否已为该岗位分配了对应单据的新增权限；

• 提醒只起提示作用，不代替审核：消息“完成”只表示下游单据已生成，单据本身仍须按流程审核。

• 某一步始终收不到提醒：先确认该流程是否开启了提醒，再检查是否已为该岗位分配了对应下游单据的新增权限；

• 拒收之后不再收到同类消息：在“待办事项”窗口查看“您拒绝接受了下列消息”，需要时恢复接收；

• 点“办理”时提示“已经生成过相关的单据 N 号”：按提示选择即可；确需另开单时再新建，避免重复开单；

• 消息显示“完成”，但下游单据尚未审核：属正常现象，消息只表示单据已生成，仍须打开该单据审核；

• 看不到“待办事项”窗口，也没有屏幕右下角的通知：属版本差异，见本页开头的提示。