销售流程概要

一.款到发货

1. 销售人员根据客户所购货品，录入“销售订单”并审核。此步可以省略。

2. 如果有生成 “销售订单”，则财务人员依据“销售订单”生成“预收款单”，否则只需要在预收款单中的“预收金额”填写金额，无需在表格中选择 “销售订单”。所付金额直接计入客户基本资料的“预收款”项目中。

3. 如果未在第1步生成 “销售订单”，则由销售人员或库管新增“销售记录单” (即直接销售)，如果有“销售订单”则通过单据查询的方式，打开原“销售订单”，点击“关联单据” → “生成订购发货单”。在“销售记录单”或“订购发货单”中录入批号，效期，质量情况等项目后审核。

4. 默认情况下，审核后的“销售记录单”或“订购发货单”即刻完成出库，此两种单据上部显示的绿色的“完成”图章即是出库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“销售流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的 “销售记录单”或“订购发货单” , 点击"关联单据" → “生成出库复核单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的出库操作。

5. 财务人员再新增 “预收冲应收单”，在表格中选择上步产生的 “销售记录单”或“订购发货单”， 输入本次应收、 应收金额、发票号等项目后，点击“确认收款”。

6. 可以在“财务”菜单 → “销售收款一览表”查看销售的“ 应收”明细。

二.赊销

1. 客户发出购买信息后，由销售人员或库管新增“销售记录单”(即直接销售)， 录入货品，选择近效期的存货，填写质量情况等项目后审核。

2. 默认情况下，审核后的“销售记录单”即刻完成入库，此单据上部显示的绿色的“完成”图章即是出库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“销售流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的“销售记录单”, 点击"关联单据" → “生成出库复核单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的出库操作。

3. 按照与客户签订或约定的结算时间，财务人员在结算周期内，依据本周期销售额开据发票，并发往客户进行收款。

4. 财务人员在结算周期内开具发票后，在本软件中新增“收款单”，选择对应的客户，并在表格中选择本周期内要结算的销售单据（包括预订发货单，销售记录单，备货转销售单）一张或多张，在表格中输入“本次应收”，以及应收金额、发票号等项目，然后点击“确认开票”。完成后，可以在 “财务”菜单 → “销售收款一览表”查看“款票状态”。然后由相关人员将发票发往客户相关人员进行款项的催收。

5. 客户将上步所开发票金额支付后，财务人员通过“财务”菜单 → 单据查询 → 收款单据查询，查到此笔回款对应的“收款单”后，点击“确认收款”， 完成后，可以在 “财务”菜单 → “销售收款一览表”查看相关销售单的“已结算金额”和“未结算金额”发生相应的数据更新。