销售报价单(贸易版)

销售报价单是。销售报价单如图所示。

打开路径： “销售” > “销售报价单”

操作提示：

1. “已有客户”是指当前报价的客户已经在“基础资料” > “客户基本资料”中存在此客户。这种情况下，则不用在“客户姓名”、“公司名称”、“联系电话”等客户信息中重复输入客户资料。只需选中某个客户，该客户的基本信息将自动填充到相应的文本框中。如果当前的报价客户已经存在，强烈建议您通过此处选中，这将更有利于日后更加准确的跟踪该客户的询价报价历史数据。
2. 如果当前报价的客户在“客户基本资料”中不存在，则录入的“客户姓名”、“公司名称”等客户资料信息在审核报价单时，将询问是否把这些信息自动转入到“客户基本资料”档案，成为正式客户。
3. 如果报价单被客户接受，发货前，必须通过单据窗口上方的“关联单据” > “创建［销售订单］”。一张报价单只能生成一张正式审核的销售订单。订单审核后，发货时，再通过“关联单据” > “创建［销售记录单］”生成销售单。
4. 点击“报价操作”中的“报价历史”，可以查看当前表格高亮显示所在行的产品报价历史。如果当前客户不是正式客户，则打开的窗口将无法显示“对其他客户的报价历史”。
5. 在“销售报价单查询”中的“报价状态”是指对报价进行的过程说明，如“报价进行中”、或“客户接受报价”、或“客户未能接受此次报价”。可以根据需要，自行添加更多的报价状态描述。
6. 明细表格中的“已订数量”和“已订金额”是自动创建销售订单后，订购数量及金额的累加合计。通过这两个数据，可以分析由报价到成交的交易达成情况。
7. 明细表格中的“上次订货时间”是该报价单最近一次生成的订单审核时间，“上次订货数量”是最近一次生成订单的订货数量，“上次订货单价”是最近一次生成订单的订购单价。通过此处，可以直观的了解报价的最新交易情况。
8. 在“销售报价单查询”中的“是否订货”是指，当客户接受此次报价，将报价单审核后，通过“关联单据” > “创建［销售订单］”，将自动生成的订单审核后，此处的“是否订货”将自动更新为选中状态。
9. 在“销售报价单查询”中的“已订金额”是指上述生成销售订单后的订货金额。

参见：